M&A Express 3.0

Aprenda como funciona, quais são as principais atribuições de uma área de M&A e como se tornar um profissional completo no âmbito financeiro e jurídico em um conteúdo com 30hs de vídeo aulas exclusivas 100% na Prática, de forma objetiva e usando exemplos reais do cotidiano de um profissional da área de M&A de pequenas e grandes corporações.

Nosso treinamento online é a maneira mais eficiente de aprender do Zero ao Avançado a como se tornar um profissional completo de M&A.

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Pagamento seguro

Todos os pagamentos são processados pela plataforma do Kiwify de forma totalmente segura. Por isso, não importa como você pague, à vista no boleto ou cartão de crédito, seu dinheiro está sempre protegido.

Acesso imediato

Você receberá o seu acesso por e-mail com o login e senha imediatamente após a aprovação da compra. Acesso ilimitado ao conteúdo por 3 anos.


7 dias de garantia

Você possui garantia de 7 dias no nosso Treinamento e pode solicitar o reembolso de forma online e sem burocracia caso não gostar do nosso produto.


Para quem é o Treinamento?

Estagiários, Analistas, Associates, Coordenadores e Gestores de M&A, Valuation, Finanças Corporativas e demais áreas financeiras de pequenas e grandes empresas, bancos de investimento e boutiques / consultorias de M&A, tanto para o sell-side como buy-side.

1- Seja um profissional diferenciado de M&A!

2- Estude com especialistas do mercado com mais de 10 anos de atuação na área de M&A

3- Aprenda desde Modelagem Financeira e Valuation até a como revisar contratos de uma transação no detalhe

4 -Vamos te ensinar do básico ao avançado, este curso não tem pré requisitos.

Principais benefícios do Treinamento

Logo nas primeiras aulas do nosso treinamento, os alunos conseguem capturar insights valiosos e desenvolver skills necessários para se tornar um profissional completo da área de M&A.

  • Treinamento elaborado por profissionais com mais de 10 anos de experiência na área de M&A
  • Conteúdo totalmente prático e diferenciado de tudo que você já viu
  • Conteúdo focado no dia a dia de uma área de M&A de pequenas e grandes empresas, bancos de investimento e boutiques / consultorias de M&A
  • 30hs de Vídeo Aulas 100% gravadas que fornecem uma flexibilidade para você assistir no momento mais adequado
  • Suporte personalizado via email, plataforma da Kiwify ou Whatsapp
  • Acesso a todas as planilhas e materiais do treinamento
  • Certificado de Conclusão
  • Acesso ilimitado ao treinamento durante 3 anos incluindo novas atualizações

Diferenciação

Conteúdo exclusivo jamais visto no mercado abordando aspectos técnicos financeiros e jurídicos para te tornar um profissional completo de M&A

Evolução

Seja capaz de elevar o nível das transações que sua empresa executa

Novas Habilidades

Seja capaz de argumentar de igual para igual com advogados e banqueiros

O que ensinamos no treinamento

Introdução a M&A

O que é M&A e como funciona, etapas do processo de M&A, criação de valor em deals de M&A, preparação para um processo de M&A, como funciona um processo competitivo de M&A, conceitos e aplicações de Cash in e Cash Out, Sinergias

Modelagem Financeira

Projeção de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa, Matemática Financeira, Capital de Giro, Modelagem de Dívida em moeda nacional e estrangeira, Lucro Real/Presumido, Lucro Líquido vs Geração de Caixa, Ciclo Operacional e Financeiro, análise de demonstrações financeiras e indicadores financeiros

Valuation

Cálculo da Taxa de Desconto (WACC, Ke e kd), Perpetuidade, Construção do Fluxo de Caixa da Firma (FCFF) e do Acionista (FCFE), Valuation por Múltiplos, Valuation DDM, Modelo de Valuation para M&A, Simulação de Monte Carlo, Aproveitamento de Prejuízo Fiscal, Modelagem de Revolver/Dividendos/Aumento e Redução de Capital, Cálculo do PPA (Purchase Price Agreement), LBO e Análise de Sensibilidade

Contratos de uma Transação + Planejamento Tributário

Contratos Preliminares, Due Dilligence, Contrato de Compra e Venda e Investimento, Acordo de Acionistas + Planejamento Tributário

MÓDULO 1
Introdução ao M&A
O que é M&A,como funciona, para que serve, quais são os principais tipos de M&A, impactos de uma operação de M&A e exemplos reais de transações
MÓDULO 2
Etapas do Processo de M&A
Conheça as principais etapas de um processo completo de M&A
MÓDULO 3
Criação de Valor em deals de M&A
Como criar valor em uma transação de M&A, tipos de Sinergias, exemplos reais, conceito e cálculo prático de Accretion e Dilution simulando um M&A entre 2 empresas
MÓDULO 4
Preparação para o processo de M&A
Aprenda o passo a passo de uma preparação para um processo de M&A. Entenda quais são os principais pontos de atenção que uma empresa deve ter ao considerar um M&A e como ela deve se preparar para o processo
MÓDULO 5
Como funciona um processo competitivo de M&A
Entenda como funciona um processo competitivo de M&A. Entenda quem são os principais assessores de uma transação de M&A e as principais etapas de um processo competitivo
MÓDULO 6
Matemática Financeira
Conceitos básicos de Juros simples e compostos, cálculo percentual, valor do dinheiro no tempo, TIR, VPL, Payback
MÓDULO 7
Projeção e Link de BP, DRE e Fluxo de Caixa
Como elaborar a projeção de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa - Exercício prático de como projetar e linkar um Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
MÓDULO 7.1
Capital de Giro
Entenda o conceito de Capital de Giro e aprenda como calcular e projetar as principais contas que compõe o Capital de Giro
MÓDULO 8
Análise dos principais indicadores e Múltiplos Financeiros
Análise Vertical e Horizontal, Indicadores de Liquidez (corrente e seca), Indicadores de Eficiência (Margem Bruta, Margem Ebitda, Margem Líquida), Indicadores de Rentabilidade (ROE, ROIC), Indicadores de Valuation (EV/Ebitda, P/L, Dividend Yield e Indicadores de Endividamento (Dívida Líquida/Ebitda, Dívida Líquida/PL)
MÓDULO 9
Cash-in e Cash-Out / Valuation pre money and post money
Entenda o que significa e como se aplicam os conceitos de Cash-in/Cash-out e Valuation pre/post money em uma transação de M&A
MÓDULO 10
WACC + Dados Macroeconômicos
Aprenda o passo a passo para calcular o Custo de capital próprio em USD e BRL, Custo de capital de terceiros e Cálculo do WACC utilizando fontes gratuitas de informação.
MÓDULO 11
Aproveitamento do Prejuízo Fiscal
Cálculo detalhado do IR/CSLL (IR, IR Adicional e CSLL) e exercício prático da utilização do Prejuízo Fiscal acumulado para abater o pagamento de impostos
MÓDULO 11.1
Lucro Real vs Lucro Presumido
Aula prática exemplificando a diferença do regime de Lucro Real vs Lucro Presumido e como calcular os impostos para cada regime tributário
MÓDULO 12
Perpetuidade
Aula prática de como calcular a perpetuidade de um Fluxo de Caixa Descontado utilizando diferentes metodologias como: Gordon e múltiplos de saída (comum em operações de Private Equity)
MÓDULO 13
Modelagem de Dívida
Elaboração de uma modelagem de dívida em moeda nacional e moeda estrangeira
MÓDULO 14
Enterprise Value vs Equity Value
Aula prática da diferença entre Enterprise Value vs Equity Value
MÓDULO 15
Valuation
Cálculo passo a passo de um Valuation por Fluxo de Caixa Descontado, Valuation por múltiplos, Valuation DDM, FCFF vs FCFE, JCP vs Dividendos, elaboração de um Modelo de Valuation para M&A e elaboração de um Valuation de empresa de capital aberto
MÓDULO 16
Simulação de Monte Carlo
Cálculo passo a passo de um Valuation utilizando a simulação estatística de Monte Carlo
MÓDULO 17
Cálculo de Revolver / Dividendos / Aumento e Redução de Capital
Aprenda como modelar um Revolver (nova dívida) em um modelo de Valuation utilizando premissa de caixa mínimo e linkando com as contas de distribuição de Dividendos e Aumento/Redução de Capital
MÓDULO 18
Ágio (Goodwill) e Avaliação de Ativos Intangíveis (PPA)
Definição de combinação de negócios, etapas de um cálculo de PPA e exemplo prático
MÓDULO 19
Análise de Sensibilidade
Elaboração de uma Análise de Sensibilidade para traçar diferentes cenários
MÓDULO 20
Cálculo de Sinergias
O que é sinergia, importância da sinergia em deals de M&A e exemplo prático de como estimar sinergias em um M&A
MÓDULO 21
Leveraged Buyout Model (LBO)
Conceito de LBO + exercício prático de como elaborar um modelo alavancado de aquisição
MÓDULO 22
Introdução aos principais contratos de um M&A
Aula introdutória para descrever e explicar os principais contratos de uma transação de M&A
MÓDULO 23
Contratos Preliminares
Acordo de Confidencialidade (NDA), Proposta Não Vinculante (NBO), Term Sheet, Memorando de Entendimentos (MOU), Carta de Intenções (LOI)
MÓDULO 24
Due Dilligence
Principais Etapas e como elaborar uma Due Dilligence Legal, Tributária, Financeira, Trabalhista e Técnica Operacional . Exemplo práticos + Checklist completo de Due Dilligence
MÓDULO 25
Contratos de compra e venda e investimento
Partes do Contrato, Considerando e Definições, Objeto, Preços e formas de pagamento, Garantias de Pagamento, Declarações e Garantias e Disclosure Letter, Condições Precedentes, Condução dos Negócios, Indenização, Fechamento da Operação, Non Compete e Outras Obrigações
MÓDULO 26
Acordo de Acionistas
Parte Geral e Aportes de Capital, Administração da Cia, Direito de Voto, Resolução de Impasse (Deadlock), Princípios de Condução de Negócios, Transferências e Direito de Preferência, Tag along e Drag along, Opções, Lock up, Outras Obrigações e Garantias
MÓDULO 27
Planejamento Tributário
Operações e participações societárias, Impacto Tributário das transações de M&A, Reorganizações Societárias
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Adaptado a realidade prática

Conteúdo criado por especialistas com vivência no mercado de M&A, com metodologia prática e direta.

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+ de 30hs de Conteúdo exclusivo, jamais visto no mercado, com exemplos de desafios reais do cotidiano da área de M&A.

Material didático exclusivo

Acesso a todas as planilhas e materiais exclusivos utilizados nas aulas.

Suporte personalizado

Fornecemos suporte exclusivo para os alunos do curso com relação a todas as dúvidas que surgirem no decorrer do aprendizado via e-mail, plataforma do Kiwify ou Whatsapp

Certificado do curso

Fornecemos o certificado de conclusão de curso para todos os alunos.

Acesso online e na íntegra

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O curso possui ao todo uma carga horária de 30 horas.

As aulas são 100% gravadas para que você possa assistir no momento mais adequado.

Sim, o curso possui certificado de conclusão para todos os alunos que assistirem todas as aulas.

O curso é totalmente na prática e foi desenvolvido para suprir as necessidades diárias de profissionais da área de M&A.

Você terá acesso ilimitado ao curso durante 3 anos após a data da compra.

Sim, fornecemos 7 dias de garantia e reembolso integral sem burocracia durante esse período.

3 profissionais com mais de 10 anos de experiência nas áreas de M&A de empresas e consultorias nacionais e multinacionais.

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